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我国LNG的市场方向及发展


北单与竞彩 www.xdtdf.icu 一、LNG推动天然气市场全球化

目前,全球天然气消费的1/4是通过国际贸易实现的,全球LNG贸易量2.5亿吨左右,占总贸易量的30%,预计随着LNG贸易量持续增长,将继续推动天然气市场从区域化向全球化发展。未来天然气价格逐渐趋于统一。近年来世界天然气价格区域差异较大。美欧亚三地价格比达到了1:3.3:6,其中:USA受非常规气供应过剩影响,USA亨利中心气价大幅走低,均价为2.82美元/百万英热单位(折合0.63元/方);亚太市场需求旺盛,但价格最高,日本进口LNG年均价格为16.9美元/百万英热单位(折合3.8元/方);欧洲供需基本平衡,价格居中,英国国家平衡点价格稳定在8-10美元/百万英热单位(折合1.8-2.3元/方) 。

世界已形成了一些跨洲、跨国的大型输气管网,总长度超过150万公里。我国天然气管道覆盖面很低,天然气管道总长约5.5万公里,仅占世界的3.7%,只有USA的1/10、俄罗斯的1/3、欧洲的1/3。在天然气管道没有覆盖的地区,LNG可以作为天然气的重要补充,让人们用上清洁高效能源,提高气化率,为提高人民生活质量和水平做贡献。

二、我国LNG发展现状

国内小型LNG生产厂由于投资成本低、相对替代能源有价格优势,各地争相投资小型LNG项目,市场规模迅速扩张。截至2013年12月底,我国已投产的LNG工厂达70座,设计总产能为3835万方/天。与2001年总产能(15万方/天)相比,年均增速达59%。目前正在建设,计划于今年年内建成投产的LNG项目大约55个,合计总产能超过6000万方/天。到2014年底,我国将形成1亿方/天的LNG总产能。

1、天然气液化厂快速发展

国内小型LNG工厂主要集中分布在陕西、新疆、内蒙、宁夏河北、四川、山西等中西部天然气资源富集地。2013年,陕西小型LNG产能700万立方米/日(25.6亿立方米/年),位居全国首位,占全国总量的20.9%;新疆和内蒙均占16.6%。

2、LNG接收站建设成效显著

当前,我国已累计投产LNG接收站9座,接收能力达到3460万吨/年。从2006年到2013年,我国LNG接收能力年均增长超过350万吨。2013年,我国共有3座LNG接收站投产,新增接收能力920万吨/年。在一年内新建3座大型LNG接收站,这在世界LNG发展史上是不多见的。

未来几年,我国LNG接收能力还将加速增长根据在建项目统计,2013年新开工LNG接收站项目2个,一期在建合计5个,未来2-3年内,我国还将新增超过1500万吨的年接收能力,年均增量超过500万吨,预计到2015年末,累计一期设计接收能力将达到4300万吨以上。随着项目一期的陆续投产,根据市场需求和远期规划,可能视情况增加储罐或者扩大接收能力。目前,中石油大连LNG、唐山LNG二期已开建,如东LNG二期初步设计完成,待建成投产后,年接收能力可分别扩至650万吨、650万吨和600万吨。
 

三、存在的矛盾与问题

1、LNG接收站建设过快,接收能力过剩的风险加大。从2006年中国进口LNG,中国的LNG接收能力增加了近10倍。从2006年进口70万吨/年,到2013年进口1800万吨/年,LNG进口平均年增长率达59%。近年新增再汽化能力已超过LNG进口增量,LNG接收能力的利用率已从2010年的76%,降至2013年的52%。2013年,尽管广东大鹏、江苏如东、上海等接收站的利用率超过了80%,但中海油和中石油的接收站平均利用率分别为54%和52%。预计今后利用率仍将保持较低水平。

据预测,到2015年和2020年,我国LNG进口量分别为2840万吨/年、5200万吨/年。而在2020年之前,我国将迎来一波LNG接收终端投用潮,2014~2020年中国将会增加7000万吨/年的接收能力。预计利用率仅为47%~60%,而且会较长时间保持低利用率,届时能力过剩的风险将会显现。

2、国内LNG市场竞争日趋激烈。我国小型LNG市场已经形成民营企业为主体,国有企业和外资企业共同参与的多元化主体竞争格局。其中,民营企业所占市场份额达到62.3%,央企为17.7%,地方国有企业为17.3%,外资为2.7%。2013年,国内市场主体由上年的30个增加到57个,竞争日趋激烈。

中石油是国内最大的小型LNG生产商,产能达到为475万方/日,占市场份额14.2%,较上年下降9.6%;新疆广汇总产能450万立方米/日,从上年第三上升至第二位,占市场份额13.4%;宁夏哈纳斯新能源集团总产能为300万立方米/日,居第三位,占市场份额的9%;陕西延长总产能均为150万立方米/日,占市场份额4.5%。

3、液化厂无序发展, LNG市场供过于求。各地天然气液化厂盲目快速上马,大量无序建设,产能快速扩张。2013年就有60多个项目建成投产,新增产能4000万方/日。

四、LNG的发展前景与市场方向

近年来,我国天然气市场一直保持快速发展的势头。预计2014年我国天然气表观消费量将达到1860亿立方米,同比增长11%,在一次能源消费中所占比重有望达到6.3%。从产量上看,我国天然气产量稳定增长,有望达到1240亿立方米,同比增加6.0%。新疆庆华伊犁和大唐克旗煤制气产量稳定增加,煤制气产量有望超过20亿立方米。2014年我国国内气供应总量将达到1260亿立方米,我国天然气市场供需形势总体偏紧,进口气将在国内天然气供应中发挥重要作用,需进口600亿立方米左右。未来天然气消费仍将延续高增长态势预计2015年我国天然气需求量为2300亿立方米左右,2020年需求量为4000亿立方米,2030年将达到8000亿立方米左右,届时天然气占一次能源消费比例将达20%左右。

随着大量LNG接收能力投产,站内LNG商业储存、中转环节商业储存、城市燃气储气调峰LNG储存日益受到广泛重视。目前,国内外尚未有由政府主导的战略LNG储备,我国各大型LNG接收站一期设计也无确?;晒┯σ酝獾纳桃荡⒋?,但可在现货LNG低价时吸纳、高价时释放并同时能确保供应安全的商业储备必然有较大的发展空间。尤其是中小型LNG接转储运中心,年接转能力较小,审批流程较为简单。如果项目与已有的大型LNG接收站接驳,也不涉及LNG的进口审批,则更为简单些,因此受到业界广泛关注。在2013年以前,我国上海五号沟和东莞九丰两个项目投产,年接转能力合计150万吨。目前我国在建、报批和拟建的LNG接转储运中心项目有十余个,地方能源公司、民营企业也表现出了投资建设的积极性。

在我国LNG接收能力大幅提高的情况下,城市燃气LNG储备调峰能力显得尤为重要。目前,我国LNG储备调峰能力仍相对较小,除LNG接收站配套建设储存装置,城市燃气也逐渐成为LNG储备的中坚力量。我国已在北京、上海、长沙、武汉、西安、成都等多个城市建成的LNG储备站,规模在几百立方米到十多万立方米之间。


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